Op 22 januari 1962 beschrijft Federico Fellini het diner van de vorige avond bij Picasso. Hij was er te gast met zijn vrouw Giulia Massini, de betoverende actrice uit La Strada en vele andere films. In zijn verslag schetst de emblematische Italiaanse filmmaker een gedetailleerd beeld van de schilder en zijn woning, van alles wat ze samen hebben gedaan en besproken.
